Klicken Sie auf die Links unten, um über unsere Finanzplanungs-Tools für Mitarbeiter, Berater und Unternehmen zu lesen. MyRecords ist der Online-Rekordhalter und Portfolio-Tracker für Mitarbeiteraktienoptionen (nicht qualifizierte und Anreiz), eingeschränkte Aktien, beschränkte Aktieneinheiten (RSUs) und Aktienwertsteigerungsrechte (SARs). Speichern und Anzeigen von Stipendien, einschließlich Ausübungs - und Verfallsdaten. Hilfreiche Zauberer beschleunigen die Dateneingabe. Modell-Aktienkursänderungen und ab Termin, um den Gesamtwert und den Gesamtgewinn zu sehen. Sortieren Sie Stipendien nach dem nächsten Weste-Datum, Ablaufdatum, Grant-Typ und andere Features, mit separaten Präsentationen für Restricted Stock und SARs. Grant Informationen füttert unsere Taschenrechner und Modellierung Werkzeuge. Exportieren von Grantdaten in eine Excel-Datei (MSO Pro Mitglieder können auch Daten aus Excel-Dateien importieren). Erhalte E-Mail-Benachrichtigungen für die wichtigsten Daten oder Werte. Verbesserungen für Premium - und MSO Pro-Mitglieder beinhalten interaktive Piegraphen, die den Wert von: ausstehenden, ausübbaren und nicht ausgeübten Optionen und SARs und veräußerten und unbesetzten Restpapieren veranschaulichen und modellieren. Drucken Sie Stipendien in attraktiven Tischen und Charts. Pro Mitglieder können problemlos Daten für mehrere Clients eingeben, Clients in mehreren Firmen verfolgen und von einem Client zum anderen wechseln, um verschiedene Portfolios schnell anzuzeigen. Pro Mitglieder können scharf aussehende PDFs von Tabellen und Diagrammen für die Kommunikation mit Kunden, alle mit Ihrem Namen und Firmenlogo erstellen. NEU Verwenden Sie unseren Währungsumrechner, um den Wert der Preise und Gewinne in anderen Währungen zu sehen. Wenn Sie mehrere Arten von Stipendien haben, z. B. Aktienoptionen und beschränkten Bestandseinheiten können Sie die Werte für alle nicht genutzten und zugeteilten Aktienzuschüsse sowohl einzeln als auch als Zuschussart und insgesamt auf einem interaktiven Bildschirm oder Ausdruck anzeigen. Dies gibt Ihnen einen einheitlichen Blick auf den Wert der von Ihrem Unternehmen zur Verfügung gestellten Stipendien. Sie können auf Ihre Stammdaten zugreifen und nutzen Sie unsere Tools mit einem Webbrowser auf jedem Computer, überall auf der Welt, zu jeder Zeit. Wir verwenden branchenweit anerkannte Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich SSL-Verschlüsselung, um Ihre Finanzdaten vollständig sicher zu halten. Für Unternehmen (und Aktienplandienstleister) können wir alle Rechner und Werkzeuge auf myStockOptions anpassen, um Aktienpläne, Mitarbeiterkultur und Unternehmensziele zu passen. Mit speziellen, benutzerdefinierten Versionen von myStockOptions können Unternehmen ihre Mitarbeiter-Image-Plan-Daten in die Online-Portfolio-Tracker-Post importieren. Ihre Aktienplan-Dokumente messen die umfangreichen Bildungsinhalte, einschließlich Artikel und FAQs über Mitarbeiter-Aktienkaufpläne, an die Besonderheiten ihrer Pläne weiter ändern die Website, um ihr Aussehen und Gefühl auf diese benutzerdefinierten Websites passen. Aktienoption und eingeschränkte Bestandsdaten können in eine sichere (Benutzernamen und Passwörter sind geschützt) Online-Viewing-System importiert werden, so dass manuelle Eingabe nicht erforderlich ist. Money empfiehlt den Optionsinhabern, den Online-Portfolio-Tracker auf myStockOptions zu nutzen, um ihre Option-Grant-Details zu überwachen, wie zB Ausübungspreise und Verfallsdaten. Für Finanzberater empfahl der CPA Wealth Provider die Finanzplanungsinstrumente von myStockOptions, indem er die Website unter den Unternehmen auswählte, die durch Innovationen, Effizienz, Initiative oder Wachstum im Finanzplanungsbereich führten. Quick-Take-Rechner für Aktienoptionen Der Quick-Take-Rechner für Aktienoptionen importiert Aktionsoptionsdaten von myRecords, damit Sie optionale Gewinne interaktiv sehen und Projektionen machen können. Ob für sich selbst oder für Kunden, machen intelligentere Entscheidungen über Finanzplanung und Besteuerung Sehen Sie Nettogewinne nach Steuern für Übungen. Personifizieren Sie Steuerdaten für staatliche, jahr-to-date Sozialversicherung und föderale Steuersätze. Sehen und leicht ausdrucken die steuerliche Aufschlüsselung, mit Unterschieden für nicht qualifizierte Aktienoptionen und Anreizaktienoptionen. Bearbeiten Sie die steuerlichen Einbehaltungsbeträge, einschließlich der Annahme von Steuern für ISOs. Bestimmen Sie den Betrag der alternativen Mindeststeueranpassung, wenn Sie ISOs ausüben und halten. Leichtes Modell für Erhöhungen und Abnahmen der Aktienkurse und Änderungen der Steuersätze, um den Cashflow zu sehen, den diese Zuschüsse generieren können. Berechnen Sie den Black-Scholes-Wert Ihrer Aktienoptionen. Für Premium - und MSO Pro Mitglieder. Dieser intuitive Aktienoptionsrechner enthält spezielle interaktive, animierte Bar-Graphen, die die Nettogewinne, die Ausübungskosten und die Steuern veranschaulichen, zusammen mit dem, was der Aktienkurs erhöht. Diese lassen Sie leicht vergleichen und drucken bunte Berichte von, Nettogewinne zu verschiedenen Aktienkursen und Steuersätze. Pro-Mitglieder können Szenarien für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für einen Klick in unserem Tool "Gespeicherte Szenarios" speichern. (Einzelheiten zu Saved Scenarios finden Sie im entsprechenden Abschnitt unten.) Pro Mitglieder können scharf aussehende PDFs von Werkzeugresultaten für die Kommunikation mit Kunden erstellen. Quick-Take-Rechner für Restricted Stock RSUs Der Quick-Take-Rechner für Restricted Stock Restricted Stock Units (RSUs) Importe gewähren Daten von myRecords, damit Sie eingeschränkte Aktien (oder RSU) Gewinne interaktiv bei der Ausübung sehen und Projektionen machen können. Ob für sich selbst oder für Kunden, machen intelligentere Entscheidungen über Finanzplanung und Besteuerung Sehen Sie Nettogewinne an der Ausübung, ob alle Aktien verkauft werden oder Aktien nur verkauft werden, um Steuern zu zahlen. Personifizieren Sie Steuerdaten für staatliche, jahr-to-date Sozialversicherung und föderale Steuersätze. Sehen und leicht ausdrucken die Steuervergütung. Bearbeiten Sie die Steuerabzugsbeträge. Leichtes Modell für Erhöhungen und Abnahmen der Aktienkurse und Änderungen der Steuersätze, um den Cashflow zu sehen, den diese Zuschüsse generieren können. Für Premium - und MSO Pro Mitglieder. Dieser Rechner enthält spezielle interaktive, animierte Balkendiagramme, die die Nettogewinne und Steuern veranschaulichen, zusammen mit dem, was der Aktienkurs erhöht. Diese lassen Sie leicht vergleichen und drucken bunte Berichte von, Nettogewinne zu verschiedenen Aktienkursen und Steuersätze. Pro-Mitglieder können Szenarien für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für einen Klick auf eine zukünftige Überprüfung in unserem Tool "Gespeicherte Szenarios" speichern. (Einzelheiten zu Saved Scenarios finden Sie im entsprechenden Abschnitt unten.) Pro Mitglieder können scharf aussehende PDFs von Werkzeugresultaten für die Kommunikation mit Kunden erstellen. Quick-Take-Rechner für Stock-Anerkennungsrechte (SARs) Der Quick-Take-Rechner Für SARs importiert Wertsteigerungsrechtsdaten von myRecords, damit Sie Gewinne interaktiv sehen und Projektionen machen können. Ob für sich selbst oder für Kunden, machen intelligentere Entscheidungen über Finanzplanung und Besteuerung Sehen Sie Nettogewinne nach Steuern für Übungen in Aktien oder Bargeld. Personifizieren Sie Steuerdaten für staatliche, jahr-to-date Sozialversicherung und föderale Steuersätze. Sehen und leicht ausdrucken die Steuervergütung. Bearbeiten Sie die Steuerabzugsbeträge. Leichtes Modell für Erhöhungen und Abnahmen der Aktienkurse und Änderungen der Steuersätze, um den Cashflow zu sehen, den diese Zuschüsse generieren können. Für Premium - und MSO Pro Mitglieder. Dieser intuitive Rechner enthält spezielle interaktive, animierte Balken, die die Nettogewinne und Steuern veranschaulichen, zusammen mit dem, was der Aktienkurs erhöht. Diese lassen Sie leicht vergleichen und drucken bunte Berichte von, Nettogewinne zu verschiedenen Aktienkursen und Steuersätze. Pro-Mitglieder können Szenarien für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für einen Klick auf eine zukünftige Überprüfung in unserem Tool "Gespeicherte Szenarios" speichern. (Einzelheiten zu Saved Scenarios finden Sie im entsprechenden Abschnitt unten.) Pro Mitglieder können scharf aussehende PDFs von Werkzeugresultaten für die Kommunikation mit Kunden erstellen. Ich brauche den Geldrechner ein Premium-Tool für Aktienoptionen, Restricted Stock, RSUs und SARs. Es wird Ihnen helfen, Strategien für die Erreichung Ihrer Ziel-finanziellen Ziele zu entwickeln. Ob für sich selbst oder für Kunden, machen intelligentere Entscheidungen über Finanzplanung und Besteuerung Geben Sie eine erforderliche Menge an Nachsteuergeld ein. Dieses dynamische Tool bestimmt, ob es genügend freigegebene Optionen oder Aktienwertsteigerungsrechte (SARs) gibt, um auszuüben und zu verkaufen, um das benötigte Geld zu erhalten. Es schlägt vor, welche Optionen oder SARs ausüben, um den gewünschten Nettobetrag zu erreichen, wobei zuerst in der Berechnung entweder die ältesten Optionen oder die größte Ausbreitung verwendet werden. Wenn Ihr aktueller Aktienkurs nicht hoch genug ist, um Ihr Bargeldziel zu erreichen, sehen Sie, welchen Preis Ihr Firmenbestand treffen muss, zusammen mit der erforderlichen prozentualen Zunahme, um Ihr finanzielles Ziel zu erreichen. Besondere Merkmale für beschränkte Bestände lassen Sie wissen, ob es genügend freigegebene Aktien in der Zukunft gibt, um die geforderten Bargeld gleichzusetzen, und wenn diese hinter Ihrem Cash-Ziel liegen, müssen der Preis, den die Aktie erreichen muss, und die erforderliche prozentuale Zunahme. Dynamisch bearbeiten Steuerabzug, Aktienkurs und ab Datum, um Projektionen zu machen und alternative Szenarien zu sehen. Interaktive, animierte Piegraphen veranschaulichen die Nettogewinne und Steuern für den Dollarbetrag, der zum angegebenen Aktienkurs und Datum benötigt wird. Pro-Mitglieder können Szenarien für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für einen Klick auf eine zukünftige Überprüfung in unserem Tool "Gespeicherte Szenarios" speichern. (Einzelheiten zu Saved Scenarios finden Sie im entsprechenden Abschnitt unten.) Pro Mitglieder können scharf aussehende PDFs von Werkzeugresultaten für die Kommunikation mit Kunden erstellen. Optionen SARs Vergleich Modellierung Tool PATENTIERT Das Optionen SARs Vergleich Modellierung Tool ist ein dynamisches Werkzeug für Premium-und Pro-Mitglieder, die Ihnen hilft, für in-the-money Aktienoptionen und SARs planen: Übung jetzt oder warten Dieses Tool ist so innovativ und einfach zu bedienen MyStockOptions hat ein Patent dafür erhalten. Sehen Sie den zukünftigen Wert der Aktienoptionen und Aktienwertsteigerungsrechte (SARs). Vergleichen Sie die Ausübung von ausgeübten Optionen und SARs, um Geld in eine alternative Investition zu versetzen, bis das Ende des Optionsausdrucks, um zu trainieren. Schaubilder, die den Unterschied zwischen Investitionsalternativen veranschaulichen. Dynamisch bearbeiten Steuerabzug, Aktienkurs, ab Datum und Rückkehr auf alternative Investitionen, um Projektionen zu machen und verschiedene Szenarien zu sehen. Pro-Mitglieder können Szenarien für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für einen Klick auf eine zukünftige Überprüfung in unserem Tool "Gespeicherte Szenarios" speichern. (Einzelheiten zu Saved Scenarios finden Sie im entsprechenden Abschnitt unten.) Pro Mitglieder können scharf aussehende PDFs von Werkzeugresultaten für die Kommunikation mit Kunden erstellen. Restricted Stock Vergleich Modellierung Tool NEU Das Restricted Stock RSUs Vergleich Modellierung Tool ist ein dynamisches Werkzeug für Premium-und Pro-Mitglieder, um Ihnen zu helfen, für die Gewährung von beschränkten Lagerbanken zu planen: die Aktien zu verkaufen für eine alternative Investition zu verkaufen oder halten die Aktien des Unternehmens Dieses Tool hilft Sie entscheiden, was mit Ihrem Firmenbestand zu tun ist, sobald es gewagt hat. Basierend auf den patentierten Optionen SARs Vergleich Modellierung Tool Siehe den zukünftigen Wert der beschränkten Lager und RSUs bei der Ausübung. Vergleichen Sie Aktien von beschränkten Aktienbanken mit dem Verkauf der Aktien, um eine alternative Anlage zu finanzieren. Schaubilder, die die Unterschiede zwischen Ihrem Unternehmensbestand und Investitionsalternativen veranschaulichen. Dynamische Bearbeitung von Steuersätzen, Aktienkursveränderungen, Dividendenraten, Halteperioden nach der Ausübung und Rückkehr von alternativen Anlagen zur Projektion und Erläuterung verschiedener Szenarien. Pro-Mitglieder können Szenarien für mehrere Clients ausführen und Ergebnisse für einen Klick auf eine zukünftige Überprüfung in unserem Tool "Gespeicherte Szenarios" speichern. Pro Mitglieder können PDFs von Werkzeugresultaten für die Kommunikation mit Clients erstellen. In diesem Tool, nur für Mitglieder von MSO Pro. Sie können die Ergebnisse von jedem unserer Werkzeuge speichern und verschiedene Strategien für die spätere Überprüfung zeigen. Sie können den Aktienkurs und das Datum, das Sie eingegeben haben, speichern oder sie bei jedem Szenario ändern. Erstellen Sie mehrere Szenarien für jedes Werkzeug. Speichern Sie jedes Szenario mit Notizen. Zeigen Sie jedes gespeicherte Szenario mit einem Klick an. Erstellen Sie scharf aussehende PDFs von gespeicherten Szenarien für die Verteilung an Kunden. Lassen Sie die Clients über mycompanystock auf Szenarien zugreifen. MyAlerts können Sie (und Ihre Kunden in MSO Pro) wählen, um hilfreiche E-Mail-Erinnerungen über wichtige Momente und Zielwerte für Aktienoptionen, eingeschränkte Aktien, beschränkte Aktieneinheiten (RSUs) und Aktienwertsteigerungsrechte (SARs) zu erhalten. Planen Sie Mahnungen über die Ausübungstermine und Warnungen über die bevorstehenden Verfallsdaten. Um Ihre Vertriebsstrategien für Unternehmensbestände und Optionen zu überwachen und zu verwalten, wählen Sie, um Warnungen zu erhalten, wenn Zuschüsse Zielwerte und Aktienkurse treffen. Vereinbaren Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Zusammenfassungen von Stipendien zu erhalten. MSO Pro Mitglieder können myAlerts E-Mails für ausgewählte Clients einrichten. In der Website myCompanyStock. Finanzberater und Vermögensverwalter, die MSO Pro Mitgliedschaft abonnieren, können den Kunden einen sicheren und vertraulichen Zugang zu ihren Stipendien und allen unseren Werkzeugen geben. Berater haben die Flexibilität zu wählen, ob Kunden Zugang zum Client-Portal geben. Kommunizieren Sie mit Kunden interaktiv in einer vertraulichen, hochsicheren Website. Co-Marke Ihre Firmen Identität auf der Website, die Sie von Ihrer Website verknüpfen können. Gemeinsam können Sie Zuschussdaten und Ergebnisse aus den Tools mit Ihren Kunden anzeigen. Store-Tool Ergebnisse in Saved Scenarios für Kunden zukünftige Referenz. MyNQDC: Website auf Nonqualified Deferred Compensation NEU Unsere neue Website myNQDC ist die einzige Online-Bildungsressource, die ausschließlich auf nichtqualifizierte verzögerte Vergütung (NQDC) Pläne gewidmet ist. Diese werden häufig neben Aktienplänen für Führungskräfte und wichtige Mitarbeiter eingesetzt. Mit klarer schriftlicher und unabhängiger, unparteiischer Kompetenz bietet myNQDC eine Ausbildung über die Finanzplanung, die Besteuerung, das Risiko und die rechtlichen Fragen rund um die nicht qualifizierte Abgrenzung. Es ermutigt die Teilnehmer, diese Themen vollständig zu verstehen und den Wert ihrer Pläne zu maximieren. Die Website enthält: Artikel über das gesamte Spektrum der Themen in nicht qualifizierten aufgeschobenen Vergütungen FAQs mit prägnanten und detaillierten Antworten auf alle Aspekte des NQDC Glossar der wichtigsten Begriffe Fun interaktive Quizzes zu testen und weiter Ihre NQDC Wissen Podcasts auf NQDC Grundlagen und Steuern NQDC Taschenrechner und Modellierung Tool Die Website appelliert an, Teilnehmer zu planen, Planer und Administratoren, Finanzberater, Rechtsanwälte und Unternehmen mit NQDC-Plänen zu planen. Die steuerbegünstigten Vorteile von NQDC machen diese Pläne immer beliebter, vor allem angesichts der jährlichen Beitragsgrenzen von 401 (k) Plänen. NQDC-Pläne lassen die Teilnehmer mehr für Ruhestand und andere Leben Ziele, als sie durch qualifizierte Pläne allein, obwohl sie Komplexität und Risiken tragen, wie unsere neue Website erklärt. MyNQDC bietet Einzel - und Gruppenmitgliedschaften an, lizenziert seinen Bildungsinhalt für andere Webseiten und druckt Materialien. Alle unsere Werkzeuge können in unsere benutzerdefinierten Lagerplan-Sites eingebaut werden, und wir können spezielle Werkzeuge für Ihren Mitarbeiter-Aktienkaufplan entwickeln. Trial Premium-Mitgliedschaften auf unserer öffentlichen Website sind auf Anfrage für qualifizierte Benutzer, die unsere Werkzeuge erleben möchten. Bitte melden Sie sich kostenlos an (sofern nicht bereits registriert) und senden Sie dann Ihre Anfrage für ein Test-Upgrade auf Supportmystockoptionen. Der Inhalt wird als Bildungsressource zur Verfügung gestellt. MyStockOptions haftet nicht für irgendwelche Fehler oder Verzögerungen im Inhalt oder irgendwelche Handlungen, die im Vertrauen darauf getroffen werden. Copyright-Exemplar 2000-2017 myStockPlan, Inc. myStockOptions ist eine föderativ eingetragene Marke. Bitte kopieren oder extrahieren Sie diese Informationen ohne die ausdrückliche Genehmigung von myStockOptions nicht. Kontaktieren Sie editorsmystockoptions für Lizenzinformationen. Die 4 Top Portfolio Management Apps Ihr Portfolio könnte jede Kombination von finanziellen Vermögenswerten enthalten. Aktien, Anleihen und Investmentfonds. Zu ETFs. 401 (k) s und IRAs. Die Verfolgung all dieser Vermögenswerte kann eine herausfordernde, wenn nicht eine erschreckende Aufgabe sein. Wenn du nicht glücklich bist, es einfach zu wünschen (und du solltest es nicht glücklich sein, es zu wünschen), es ist wichtig zu wissen, was mit all deinen Investitionen los ist, alle Timenot nur einmal im Jahr, wenn du deine Steuerformulare in der Post bekommst. Glücklicherweise gibt es eine Reihe von mobilen Apps, die up-to-the-minute Informationen über alle Ihre Investitionen in einem ordentlichen Ort bieten. Werfen Sie einen Blick auf vier beliebte Portfolio-Management-Anwendungen, die Ihre Investitionen verfolgen, so dass Sie genau wissen, wo Sie stehen. (Für mehr, siehe: Top 10 der größten mobilen Apps von 2015.) Personal Capital Finance Personal Capital integriert sich mit mehr als 10.000 Finanzinstituten. Unter ihnen Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal und Wells Fargo amp Co. (WFC). Synchronisieren Sie praktisch jedes Investmentkonto, einschließlich Ruhestand und steuerpflichtige Konten, und verfolgen Sie dann die Leistung, die Zuteilung und die Gebühren mit leicht ablesbaren Grafiken und Diagrammen. Verfolgen Sie Investitionen nach Konto, Asset-Klasse oder individuelle Sicherheit. Das Personal Capital You Index verfolgt Ihre Bestände und misst ihre Performance gegen die wichtigsten Marktindizes, so dass Sie sehen können, wie Sie über Ihre Aktien-, Bargeld-, ETF - und Investmentfondspositionen verkehren. Die Portfolio-Checkup-Funktion legt fest, ob Sie Geld auf gegenseitige Fondsgebühren sparen können, und die Asset Allocation Review zeigt Möglichkeiten zur Diversifizierung. Arbeiten Sie mit einem persönlichen Vermögensverwaltungsberater, um Ihre Investitionsbedürfnisse über FaceTime, E-Mail oder Telefon zu besprechen. Bank-Level-Sicherheit verwendet einen zweistufigen Remote-Authentifizierungsprozess. SigFig Wealth Management Nutzen Sie die Investmentgesellschaft SigFigs Wealth Management App, um alle Ihre Investitionskonten kostenlos zu verfolgen, oder lassen Sie SigFig für Sie in einem kostengünstigen automatisierten ETF-Portfolio investieren. SigFig zieht automatisch Ihre Investitionskonten von mehr als 80 US-basierten Broker in ein einziges Dashboard, um Ihnen einen Echtzeit-Blick auf jeden Bestand, gegenseitigen Fonds, ETF und Option, die Sie besitzen, plus es Snapshots Ihre 401 (k) Plan und IRAs . Youll erhalten wöchentliche E-Mail-Zusammenfassungen der Account-Performance, News, die Ihr Portfolio beeinflusst, und Warnungen, die auf Ihre Top-Gewinner und Verlierer konzentrieren. Die App analysiert Ihr Portfolio automatisch, um versteckte Gebühren und Überbelastungen für eine einzelne Branche und ein Risiko zu finden. Für eine Gebühr können Benutzer ihre Renditen mit automatisierten Investitionen optimieren SigFig optimieren Ihr Portfolio und sorgen für eine tägliche Überwachung, um es auf dem richtigen Weg zu halten. Dividenden-Reinvestition und steuerwirksame Strategien. Die Apps 256-Bit SSL-Verschlüsselung bietet das gleiche Sicherheitsniveau, das von Banken und Broker verwendet wird. Ticker: Stocks Portfolio Manager Mit der Ticker App können Sie mehrere Aktienportfolios, Wachstums-, Technologie - und Rentenportfolios aus einem Dashboard verwalten. Bunte Diagramme, Graphen und detaillierte Analysen zeigen Echtzeit-Account-Werte, Gewinnsumme, tägliches Ergebnis, Allokation geldgewichtete Rendite (MWRR) und zeitgewichtete Rendite (TWRR) sowie symbolrelevante News. Manuelles Eingeben von Handelsinformationen für Aktien, Währungspaare (z. B. EURUSD, USDJPY, GBPUSD und AUDUSD), Investmentfonds und ETFs, einschließlich Dividenden, Spaltungen. Buysell bestellungen, ticker symbol. Handelsgröße, Preis, Datum und Vermittlungsgebühren. Verfolgen Sie Aktien mit mehreren Watchlisten. Und erstellen Sie Warnungen, um Sie zu benachrichtigen, wenn eine Aktie über oder unter einer Trigger-Ebene, die Sie setzen, basierend auf Preis-, Volumen - und Prozentänderungen. USA TODAY MONEY Portfolio Tracker Verwenden Sie die USA TODAY Money Portfolio Tracker App, um alle Ihre Investmentkonten an einem Ort zu sehen, einschließlich Aktien, Investmentfonds, ETFs, 401 (k) s und IRAs. Die App, angetrieben von SigFig, synchronisiert mit vielen U. S.-basierten Brokerage, darunter ETrade, Fidelity, Scottrade und Vanguard. Verfolgen Sie die Kontoleistung, sehen Sie Echtzeit-Anführungszeichen und Nachrichten an und analysieren Sie Ihre Asset Allocation, Dividendenrenditen und Risikostufe. Die App verwendet eine 256-Bit-SSL-Verschlüsselung für die Sicherheit auf Bankebene und sensible Informationen wie Kontonummern bleiben nicht identifizierbar. Ihr Portfolio ist passwortgeschützt, und alle Informationen werden nur gelesen, so dass niemand anderes Ihr Geld überwachen kann. Die Bottom Line Portfoliomanagement-Apps machen die Verfolgung Ihrer Investitionen ziemlich einfach und etwas, was Sie von fast überall zu jeder Zeit tun können. Einige Apps synchronisieren sich mit Ihren vorhandenen Konten, während andere Sie benötigen, um manuell Informationen über Ihre Bestände einzugeben. In beiden Fällen bieten solche Apps up-to-the-minute Informationen, so dass Sie wissen, wo Sie jetzt stehen sowie Werkzeuge, um Ihnen zu helfen, wo Sie in der Zukunft sein wollen. (Weitere Informationen zum Portfolio-Management finden Sie unter Online-Portfoliomanagement, DIY oder Fee-Based Financial Advisor: Welches ist das Richtige für Sie. Portfolio-Wachstumsstrategien und 5 beliebte Portfolio-Typen und wenn Sie gerade auf dieser Straße anfangen, schauen Sie sich Investing 101: A an Tutorial für Anfänger Anleger.) Portfolio Manager Was ist ein Portfoliomanager Ein Portfoliomanager ist eine Person oder Gruppe von Personen, die für die Investition eines gegenseitigen, börsengehandelten oder geschlossenen Fonds verantwortlich sind, die Umsetzung ihrer Anlagestrategie und die Verwaltung von Tag zu Tag Portfolio-Handel Ein Portfoliomanager ist einer der wichtigsten Faktoren, die bei der Suche nach Fondsinvestitionen zu berücksichtigen sind. Portfolio-Management kann aktiv oder passiv sein, und historische Performance-Aufzeichnungen zeigen, dass nur eine Minderheit von aktiven Fondsmanagern konsequent den Markt schlagen. BREAKING DOWN Portfolio Manager Ein Portfoliomanager hat großen Einfluss auf einen Fonds, egal ob es sich um einen geschlossenen oder offenen Investmentfonds, Hedgefonds, Venture Capital Fund oder Exchange Traded Fund handelt. Der Manager des Fondsportfolios wirkt sich direkt auf die Gesamtrenditen des Fonds aus. Portfoliomanager sind daher in der Regel erfahrene Anleger, Broker oder Händler mit starken Hintergründen im Finanzmanagement und verfolgen Aufzeichnungen über nachhaltigen Erfolg. Ein Portfoliomanager, unabhängig vom Hintergrund, ist entweder ein aktiver Manager oder passiver Manager. Wenn ein Manager einen passiven Ansatz verfolgt, spiegelt seine Anlagestrategie einen spezifischen Marktindex wider. Mit diesen Mitteln ist der Marktindex, der als Benchmark verwendet wird, äußerst wichtig, da ein Anleger erwarten sollte, ähnliche Renditen auf lange Sicht zu sehen. Umgekehrt kann ein Manager einen aktiven Ansatz für die Investition zu nehmen, was bedeutet, dass er versucht, konsequent schlagen durchschnittliche Marktrenditen. In diesem Szenario ist der Portfoliomanager selbst äußerst wichtig, da sein Anlagestil direkt zu den Geldrenditen führt. Potenzielle Investoren sollten das aktive Fonds-Marketing-Material für weitere Informationen über den Investment-Ansatz zu suchen. Wichtige Aspekte eines Portfoliomanagers Unabhängig vom Investitionsansatz müssen alle Portfoliomanager sehr spezifische Qualitäten haben, um erfolgreich zu sein. Die erste ist Ursprung Ideen. Wenn der Portfoliomanager aktiv ist, dann ist die Fähigkeit, eine originale Investitionseinsicht zu haben, von größter Bedeutung. Mit über 7.000 Unternehmen zu wählen, müssen aktive Investoren schlau sein, wo sie aussehen. Wenn der Manager einen passiven Ansatz annimmt, kommt die Ursprungseinsicht in Form des Marktindexes, der sich entschlossen hat, sich zu spiegeln. Passive Manager müssen auch schlau über den gewählten Index sein. Darüber hinaus ist die Art und Weise, wie ein Portfoliomanager die Forschung durchführt, sehr wichtig. Aktive Manager nehmen eine Liste von Tausenden von Unternehmen und paaren sie auf eine Liste von ein paar hundert. Die Shortlist wird dann den Analysten zur Verfügung gestellt, um die Grundlagen der potenziellen Investitionen zu analysieren, wonach der Portfoliomanager die Gesellschaften bewertet und eine Anlageentscheidung trifft. Passive Manager führen auch die Forschung durch die Betrachtung der verschiedenen passiven Ansätze und die Wahl der am besten für den Fonds geeignet.
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